Un cabinet de conseil indépendant
a valeur ajoutée

WSI Conseil est un cabinet de conseil parfaitement indépendant des établissements financiers. Cette valeur structurante qu’est l’indépendance s’exprime dans notre manière de travailler et est respectée par l’ensemble de notre équipe de consultants. Nous agissons avant tout au service de votre patrimoine et, avec expertise, nous recherchons les meilleurs investissements.

  • Statut juridique sans lien capitalistique avec les institutions financières.
  • Aucun fonds de placement ou société de gestion privilégié par rapport aux autres.
  • Toutes nos propositions axées sur l’intérêt client, ses objectifs et son profil de risque.
  • Sélection de solutions opérationnelles sur un critère d’efficacité, services financiers jugés selon leur potentiel.

Un consultant indépendant à chaque poste de notre société de conseil

Pour pouvoir revendiquer son indépendance, un cabinet de conseil en stratégie financière se doit d’être porté par cette valeur et qu’elle se retrouve à tous les échelons de ses représentants, des consultants salariés à la direction. L’indépendance est une pierre angulaire de ses actions, celle qui prévaut dans chacune de ses missions.

Depuis l’origine, des dirigeants intègres

Créé en 2010 par Christophe Simon, conseiller en gestion de patrimoine, le cabinet en stratégie WSI Conseil a été rejoint à sa tête en 2014 par Ivan Wallaert, en tant que consultant associé.

Le capital social est aujourd’hui entièrement détenu par les deux partenaires jouissant d’une grande expérience du métier. Ils dirigent le cabinet de conseil en toute indépendance intellectuelle, commerciale et financière.

Des consultants guidés par l’objectivité

Comme pour tout cabinet de conseil indépendant évoluant dans le secteur financier, l’éthique insufflée par la direction structure l’équipe de consultants en place, au quotidien. Elle est libre de toute contrainte pouvant altérer l’objectivité de ses réponses et recommandations aux clients patrimoniaux. Un consultant junior ou expérimenté a des outils performants et à jour à sa disposition lui permettant d’envisager des solutions diverses, sans que ne soit opérée une quelconque pression pour favoriser un organisme de placement au détriment d’un autre. Chacun peut être reconnu comme consultant indépendant dans ses méthodologies et conseils.

Des commissions perçues en toute transparence

À cabinet de conseil indépendant, missions et commissions transparentes ! Touchées par WSI Conseil sur les opérations d’intermédiation relatives aux projets accompagnés, les commissions sont explicitement calculées. Leur existence n’influe en aucun cas sur les choix dans l’activité de conseil exercée.

L’indépendance : facteur clé d’une stratégie d’investissement efficace

Ce n’est pas un vain mot, l’indépendance est importante pour évoluer dans le métier du conseil avec discernement et pouvoir appréhender le marché financier sans entraves.

Contrairement à certains grands cabinets, nous ne sommes tenus par aucune injonction de privilégier certains fonds. Pour WSI Conseil, toutes les sociétés de gestion sont sur le même pied d’égalité.

L’intérêt client au cœur de notre mission de conseil

En tant que cabinet de conseil spécialisé et indépendant, WSI Conseil évite certains écueils qui peuvent se rencontrer, notamment lorsqu’un lien capitalistique unit deux entités : celle qui conseille et celle qui distribue la solution de placement.

Notre approche patrimoniale se fait en toute liberté, sans influence externe, ni obligation… Si ce n’est celle que nous nous mettons de trouver les solutions les plus compétitives pour les épargnants. Notre conseil en stratégie d’investissement nous permet de sélectionner librement les meilleurs fonds du marché.

Focus sur notre philosophie de consultant indépendant

Être un cabinet de conseil indépendant nous permet de nous classer parmi les meilleurs cabinets de conseil en assurance-vie luxembourgeoise. Nos années d’expérience dans le consulting garantissent aux investisseurs une vue globale sur la finance de marché de l’assurance vie luxembourgeoise.

  • Écoute et analyse approfondie des besoins, audit détaillé de la situation patrimoniale.
  • Prospection objective des assureurs, tenant compte des avantages et inconvénients de chacun.
  • Recommandation à valeur ajoutée. Les conseils trop généralistes sont exclus, nous privilégions une approche opérationnelle sur-mesure.
  • Impartialité pour les solutions préconisées en fiscalité, assurance, retraite et succession. Nous disposons d’une latitude pour sélectionner les compagnies d’assurance offrant la meilleure expérience client.
  • Diversification de notre offre de conseil pour une meilleure gestion des risques.

WSI Conseil garantit des conseils et des prestations sur mesure pour tous ses clients français et étranger.