Mériter et conserver votre confiance nous motive au quotidien

La gestion de votre patrimoine nécessite un plan d’action et un suivi dans la durée. WSI Conseil accompagne cette démarche par une vision à long terme et une bonne connaissance individuelle de chaque client. Notre stratégie de fidélisation clients fait partie de nos forces. À partir d’une situation initiale propre, nous nous engageons à construire une relation durable, à la hauteur des attentes exprimées. Précisément parce que nous savons que la construction d’un patrimoine se fait dans la durée.

Vous conseiller un jour, vous conseiller toujours

Nous visons à satisfaire les ambitions de chacun de nos nouveaux clients en orientant ses choix patrimoniaux à différents stades de sa vie. Cet objectif est le fondement d’une relation qui dure, construite sur les bases d’un mandat clair et aux principes transparents.

Nous jugeons prioritaire la satisfaction de ceux qui nous confient leurs liquidités, leurs avoirs, la gestion d’un portefeuille. Fidéliser notre clientèle est une source de motivation pour nos équipes.

À la croisée de deux compétences complémentaires, WSI Conseil acquiert la confiance des épargnants.

Savoir-être

Lors de leurs échanges et rendez-vous avec un client, nos experts déploient une approche relationnelle de grande qualité.

Toujours en écoute active, ils endossent leur mission de conseil avec pédagogie et assertivité.

Savoir-faire

Notre pratique ainsi que notre connaissance technique, juridique et financière des solutions d’assurance vie luxembourgeoises est un de nos leviers de fidélisation clients.

Nos conseillers suivent de près les évolutions du secteur.

Les valeurs ajoutées de nos services grandissent avec le temps…

Tout comme un bon vin gagne en saveur avec la maturité. Cependant, bien évidemment, vous pouvez faire appel à nous pour une problématique ponctuelle relative à la gestion de votre patrimoine !

Nos missions d’accompagnement dans la durée sont ponctuées d’étapes au cours desquelles nos clients peuvent apprécier notre sens de l’analyse, notre force de proposition.

  1. Un audit détaillé de votre situation et de vos objectifs
  2. La sélection des meilleures sociétés de gestion
  3. La mise en place de solutions sur-mesure
  4. Des arbitrages suivant les évolutions macro-économiques et de marché
  5. Des reportings trimestriels (a minima), échanges, vues de marché, ajustements

Ces atouts qui fidélisent notre clientèle locale comme internationale

Au delà d’une tarification avantageuse, notre stratégie de fidélisation clients repose sur des éléments avérés.

Expertise

Une équipe composée de professionnels confirmés disposant de plus de 20 ans d’expérience en placements financiers, gestion patrimoniale de clientèle privée, salles de marchés, etc. Leurs qualifications les autorisent à gérer un portefeuille clients sous plusieurs mandats.

Réactivité

Toujours à l’affût des opportunités qui serviraient vos intérêts, nos conseillers savent vous solliciter aux moments les plus opportuns.

Disponibilité

Notre gestion de la relation client passe par XXXXX téléphone, mail à compléter

Transparence

WSI Conseil met à la disposition de ses futurs clients toutes les informations permettant de vérifier son professionnalisme.

Réputation

Depuis sa création en 2010, l’image de WSI Conseil s’est construite auprès d’une clientèle exigeante et soucieuse de ne pas s’égarer dans ses choix financiers.

Le strict respect de nos obligations et de la législation luxembourgeoise

S’il est des activités qui ne peuvent transiger avec les lois et règles déontologiques, ce sont bien celles de WSI Conseil, votre spécialiste en gestion des actifs, optimisation patrimoniale, et placements en assurances-vie luxembourgeoises. Nos clients, fidèles de longue date pour la plupart, ne s’y trompent pas : ils ont besoin de garanties tangibles pour nous être fidèles. Nous leur fournissons.

Confidentialité des données

Vos informations à caractère personnel, professionnel ou financier sont protégées contre tout accès frauduleux. La confidentialité de vos données est un impératif, un levier de fidélisation clients, dont nous percevons parfaitement l’enjeu en prenant des dispositions.

Obligations légales

Notre cabinet de conseil est doté des agréments obligatoires pour exercer les métiers de conseiller en investissements financiers et courtier en assurances.

Garanties

Nous disposons d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière pour couvrir nos activités.

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