Choisir notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine
À l’heure de définir vos stratégies patrimoniale et d’investissement, de confier votre épargne à une société de placements, un choix décisif se profile : celui du cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui vous guidera, vous accompagnera. WSI Conseil prend toute la mesure de l’enjeu pour chacun de ses clients lorsqu’il s’agit d’optimisation fiscale, d’ingénierie patrimoniale, de gestion de fortune, de préparation de retraite…
Découvrir les bases d’une relation de confiance avec WSI Conseil
Pour construire une relation dans la durée et apporter de la valeur ajoutée à une clientèle patrimoniale d’épargnants, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine a choisi d’appuyer son action sur de solides fondements qui font aujourd’hui sa réputation.
Des gestionnaires de patrimoine conjuguant technique financière et sens du relationnel
Qu’ils composent la direction du cabinet WSI depuis sa création ou qu’ils aient rejoint ses rangs en tant que conseillers en gestion de patrimoine, c’est en toute légitimité et avec la maitrise d’un environnement financier évolutif qu’ils œuvrent pour faire fructifier l’épargne de chaque investisseur. Cursus de formation spécialisé, expérience des marchés financiers, du secteur bancaire, de la gestion privée…
Ces femmes et ces hommes gestionnaires de patrimoine portent au quotidien la relation clients au sein de notre cabinet de gestion.
S’ils font partie de notre société de conseil en patrimoine, c’est parce qu’ils allient des compétences techniques avec des qualités humaines d’écoute et d’implication.
L’indépendance intellectuelle et commerciale : pivot de notre démarche de conseil
Nous entendons régulièrement des investisseurs nous faire part de leur déception lorsqu’ils évoquent leur expérience passée des cabinets de conseil en gestion de patrimoine :
« Au fil du temps, j’avais l’impression que les solutions de placement qu’on m’avait proposées étaient surtout porteuses pour le cabinet de gestion, plus que pour mon patrimoine. »
« Une fois le contrat signé, je n’ai plus ressenti la même implication. »
« J’ai été surpris par les frais qui m’ont été prélevés, je n’avais pas intégré cette composante lors de mon bilan patrimonial, ou bien elle m’avait mal été expliquée. »
Chez WSI Conseil, notre vision du métier et notre démarche patrimoniale reposent sur une exigence d’intégrité et un principe d’objectivité totale.
Notre priorité : VOUS, votre objectif patrimonial.
Notre meilleure façon de le prouver : notre intégrité face aux multiples solutions de placements et établissements financiers.
Tirer parti de notre double expertise en matière de conseil
Pour honorer sa mission, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine met en action différents leviers financiers, juridiques et fiscaux dans le but d’atteindre vos objectifs de vie, ceux-là mêmes qui ont été identifiés lors de votre diagnostic patrimonial. Une étape stratégique, cruciale donc.
La gestion, le développement comme la transmission de votre patrimoine nécessitent deux expertises complémentaires, deux facettes que WSI Conseil maîtrise parfaitement.
Le conseil en stratégie patrimoniale
La stratégie patrimoniale est le fruit d’une profonde réflexion intégrant votre situation patrimoniale initiale, vos objectifs de vie et la vision de votre patrimoine à court, moyen et long terme. Elle passe par un audit complet et couvre l’organisation matrimoniale et successorale, les champs financiers et immobiliers, tout comme la maîtrise de la fiscalité.
Le conseil en stratégie d’investissement
Financière ou immobilière, la stratégie d’investissement complète la stratégie patrimoniale. WSI Conseil se démarque par sa capacité à mettre en concurrence tous les acteurs financiers, immobiliers ou bancaires. Pour les investissements financiers, elle privilégie la diversification et la sélection des meilleures équipes de gestion, françaises ou internationales. Concernant l’investissement immobilier, il élève la pérennité économique des opérations au rang de priorité absolue, dépassant l’avantage fiscal.
